Clientes
Cadastrar um cliente
Identificação, contato e cuidados com registros duplicados.
Antes de começar
Tenha o nome e os dados necessários para a finalidade do cadastro. Solicite somente as informações aplicáveis à operação; dados fiscais e contato podem depender do tipo de cliente.
Passo a passo
- Abra a área de Clientes e procure primeiro pelo nome ou documento informado.
- Se houver cadastro existente, confira os dados e atualize-o quando necessário.
- Se não existir, escolha a opção de cadastrar um cliente.
- Informe a identificação, o tipo de pessoa e os contatos disponíveis.
- Inclua o endereço quando a operação exigir entrega ou emissão fiscal.
- Salve e pesquise novamente o cliente.
Como conferir o resultado
Confirme que o cliente aparece na pesquisa e que o documento, quando informado, não está vinculado a outro cadastro incorreto.
Se surgir um aviso de duplicidade
Revise o resultado da pesquisa antes de tentar cadastrar novamente. Evite alterar o documento apenas para contornar uma validação.
Atenção: dados pessoais de clientes não devem ser incluídos em capturas enviadas a canais públicos.